2019年四季度服装行业综合预警分析报告
日期:2020/1/17  作者:预警点

一、世界经济增长持续放缓,我国经济运行总体平稳
      2019年以来,世界经济增速持续放缓、美国保护主义持续升温、全球经贸规则演变,外部环境更趋复杂严峻,也使我国发展面临着复杂严峻的挑战;但是在这样的情况下,我国外贸仍然保持着稳定的增长,而且处于稳中提质的发展态势。
      中国海关总署公布数据显示,2019年,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,比2018年增长3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。
      支撑2019年我国外贸平稳运行的因素主要有以下三个方面:
      一是国内经济稳。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。国内经济的平稳运行,为我国应对外部风险挑战、实现外贸继续增长提供有力支撑。
      二是我国经济整体韧性比较强。我国经济拥有强大的韧性、潜力和回旋的空间,这种韧性在外贸领域同样具备。
      三是稳外贸政策效应持续释放。2018年以来,我国出台了一系列稳外贸、稳外资政策措施,出台了规模空前的减税降费政策,有效降低了企业负担。这些政策出台以后陆续落地见效,包括先后两次提高部分产品出口退税率,自主降低了包括日用消费品进口关税,取消部分药品进口关税等,政策效应持续释放。
      我国外贸发展主要有以下六方面的特点:
      一是进出口规模逐季攀升。2019年一季度进出口值为7.03万亿元、二季度7.68万亿元、三季度8.26万亿元、四季度达到8.59万亿元。
      二是主要贸易伙伴位次发生变化,东盟成为我国第二大贸易伙伴。2019年,第一大贸易伙伴仍然是欧盟,对欧盟进出口4.86万亿元,增长8%;对美国进出口3.73万亿元,下降10.7%;我国对“一带一路”沿线国家进出口9.27万亿元,增长10.8%,高出整体增速7.4个百分点。
      三是民营企业首次超过外商投资企业,成为我国第一大外贸主体。2019年,民营企业进出口13.48万亿元,增长11.4%,占我国外贸总值的42.7%,比2018年提升3.1个百分点。
      四是贸易方式结构进一步优化,一般贸易进出口比重提升。2019年,我国一般贸易进出口18.61万亿元,增长5.6%,占我国外贸总值的59%,比2018年提升1.2个百分点。
      五是出口商品以机电产品和劳动密集型产品为主,机电产品所占比重接近六成。
      六是铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量增加。
      展望2020年,全球经济增速放缓,全球贸易持续处于萧条期,发达国家贸易保护主义愈演愈烈,多国汇率剧烈波动及地缘政治不稳,国内结构性体制性周期性问题交织,经济下行压力依然较大,这些因素也将抑制全球贸易增长。
      二、2019年我国纺织品服装出口情况
      据海关统计,2019年12月我国纺织品服装出口249.54亿美元;2019年1-12月我国纺织品服装出口2715.67亿美元,同比下降1.85%;其中2019年12月我国出口服装及衣着附件139.478亿美元;2019年1-12月我国出口服装及衣着附件1513.676亿美元,同比下降4.0%;纺织品出口的减少主要为服装成衣出口的锐减。主要有以下几个方面原因:
      一是海外市场环比回落,外贸景气指数环比下跌
      1、外贸出口纺织服装企业受到一定冲击。
      昔日靠人口红利、低价走量带来的高速增长,如今不再有效。通过自主品牌打造和智能化转型,部分规模型出口纺企力图找到新的竞争力。以前一提到外贸订单,大家的印象都是量大、价格稳定。目前外贸订单不仅数量上不去、价格也不稳定。纺织服装作为劳动密集型产业,主要受制于人工成本。随着国内生产经营成本的提升,国内企业失去了作为加工中心的优势。目前,全球的纺织服装制造正在加速从中国转移到人工成本更低的东南亚等地,而汇率波动、贸易风险也增加了企业接单的顾虑,一直以外贸出口为主的纺织服装业受到一定冲击,不得不重返国内市场。
      2、外贸形势仍显疲态。
      目前,我国面临着严峻的外贸形势和不少制约因素:国际市场需求不足。全球经济复苏缓慢,主要出口市场需求回升的可能性较低,疲弱态势短期内难以改善;产业竞争更加激烈,东盟及非洲、拉美等一些劳动力成本低洼地国家,正在进入和成为未来的纺织业制造基地,产业转移和行业订单外移,正在对我国纺织品贸易构成挑战;国内成本不断上升,我国纺织品原材料与人力成本逐渐上升,劳动力成本则接近东欧国家水平;我国纺织企业除了面对外部竞争外,还要面临更多国家的贸易保护主义。
      二是大众产品价格环比回落,外贸价格指数环比下跌
      1、纺织品服装出口利润率环比下跌。
      中国纺织行业面临的外部形势较为严峻,出口利润率环比下跌。主要出口市场欧、美、日等主要市场均下单不足,行业出口压力难以彻底缓解。国内综合成本上升的压力难以缓解,棉纱和原材料市场仍存在不确定性。一些无产品优势的中小企业在承接订单时不惜进一步压缩利润,甚至“零利润”接单。短期内国内市场纺织品供需结构性矛盾突出,大众产品将维持供应过剩、需求负增长的局面。
      2、国际市场需求不足,出口价格环比下跌。
      纺织品服装是中国传统劳动密集型出口产业,一直以来在中国出口贸易中占很大比重。然而,受国际市场需求不足等因素,大众型外贸出口企业在激烈的竞争中,唯有靠不断的压低价格取胜。12月份,纺织品服装出口已显现不足,以纺织服装为代表的劳动密集型企业大众产品出口订单价格下跌。
      3、大众产品价格小幅下跌。
      纺织品一直是我国重要的经济支柱,在海内外市场中都受到了热烈的欢迎。但普通的生产工艺和低廉的原辅料下生产的产品质量参差不齐、功能缺失,也是出口价格下降的主要原因。受限于技术人才的缺失、资金成本的薄弱,大部分生产企业在生产产品时,生产制造工艺也无法跟上国内外的领先水平,由此生产出的纺织品大多存在着技术含量低、功能稀少、质量不高等问题,只能以中低档市场为主攻目标,很容易受到国外经济状况和标准条款的约束。
      三、2020年服装贸易出口预期及应对措施
      展望纺织服装行业未来形势,当前全球经济增长放缓,外部不稳定不确定因素较多,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,我国宏观经济下行压力持续加大,纺织行业出口形势依旧不容乐观。
      对于纺织服装行业的未来发展,企业应多关注自己的客户,多关注自己产品、技术、组织是否要升级。企业要转方式、优结构、增动力,做高质量发展。无论未来形势如何演变,最终还是要靠自己的实力在市场上说话,我们能做的就是:冷静思考,磨炼内功。要想生存发展归根到底还是要加大科技创新、做出自己的特色。形势不好给人带来压力倒不失为一件好事,因为平时生意好,企业经营可能并不重视创新,但在现在这种形势下,我们需要认真考虑企业发展方向及路径, 目前的环境最需要企业理清战略走向,进一步练好内功,唯有做好确定性的工作,才会在不确定的环境下渡过难关。


                                                                            江苏华瑞国际实业集团有限公司
                                                                                      2020年1月17日

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