2018年三季度服装行业综合预警分析报告
日期:2018/10/17  作者:预警点

一、全球经济景气下行,国内经济稳中向好
     2018年3季度中国外部经济景气程度高位下行,除了美国以外的其他主要发达经济体经济景气程度均出现不同程度回落,主要新兴市场经济体景气程度也多呈现回落,全球经济处于经济周期下半场。
     据海关总署数据统计,中国前三季度货物贸易进出口势头依然强劲,进出口总值22.28万亿元人民币,比去年同期增长9.9%。其中,出口11.86万亿元,增长6.5%,进口10.42万亿元,增长14.1%;贸易顺差1.44万亿元,收窄28.3%。
     美国仍为我国第二大贸易伙伴。前三季度,我国对美进出口3.06万亿元,同比增长6.5%,占我国外贸总值的13.8%,对美出口增长7.4%,自美进口增长3.8%。9月份当月,对美进出口增长达到13.1%,对美出口增长16.6%,自美进口增长1.6%。
     美国最新宣布的对2千亿美元中国货品征收10%关税的措施已经自9月24日正式生效,此前,美方已经对华500亿美元的输美商品加征了关税。而我国前三季度外贸进出口数据则显示,美方两轮关税的影响似乎尚未显现。不仅对美外贸数据保持增长,前三季度进出口值也是逐季提升,第三季度同比增速明显走高,2018年前三季度我国进出口分别增长9.4%、6.4%和13.8%。
     今年以来,我国外贸平稳运行,稳中有进。主要有以下四个方面的原因:
     一是国内经济总体平稳、稳中向好。今年以来,我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势,多项经济指标总体稳定,带动了我国进口需求的增加。尽管国际经贸形势面临不确定、不稳定因素,但全球货物贸易整体仍保持增长。在国内外多方面因素综合作用下,前三季度我国进出口持续保持了稳中有进的发展势头。
     二是国际市场布局更加优化。随着我国对外开放水平的进一步提高,广大进出口企业也在积极开拓多元化的出口市场,我国对外贸易的“朋友圈”也越来越大。海关统计数据显示,前三季度我国在与传统贸易伙伴保持良好增长的同时,与“一带一路”沿线国家,与非洲、拉丁美洲进出口贸易均保持了较快增长速度。
     三是一系列稳定外贸增长措施效应逐步显现。今年以来,我国陆续出台了一系列减税降费、优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化等有效措施。其中,降低进口增值税税率、降低药品、汽车及其零部件、日用消费品等进口关税,有效促进了进口增长。
     四是外贸增长主要由数量增长推动,也有价格因素拉动。前三季度我国外贸进出口增长主要为数量拉动,表明内外需求比较活跃。从海关数据来看,前三季度我国进口数量增长对进口增长的贡献为68.7%,出口数量增长对出口增长的贡献为71.7%。同期,进出口价格指数对进、出口增长的贡献都在30%左右。
     展望四季度,外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多,中美经贸摩擦不断升级,全球货物贸易的增长态势也面临着挑战。以及近期,主要国际组织纷纷下调了全球增长预期,此外,去年四季度我国外贸进出口规模相比三季度提升了5%,受基数抬高因素的影响,今年四季度外贸进出口增速可能会有所放缓。随着我国供给侧结构性改革的深入推进,经济发展内生动力进一步增强,市场多元化和贸易便利化不断取得新的进展,预计全年我国外贸进出口将保持平稳增长,质量和效益进一步提高。
二、我国纺织服装行业景气稳中有升
     根据中国海关发布的数据,按美元计:2018年1-9月我国纺织品服装出口2077.68亿美元,同比增长4.61%。其中,纺织品出口892.91亿美元,同比增长10.45%,服装及其附件出口1184.78亿美元,止跌回升,同比增长0.59%,二者继续呈现出“纺织品出口强,服装出口弱”的显著分化态势,但近几个月以来服装单月出口回升态势明显。以人民币计价,2018年1-9月我国纺织品服装累计出口13503.4亿元,同比下降0.59%。其中纺织品出口5793.4亿元,增长4.7%,服装出口7710亿元,下降4.2%。分月度数据看,9月份我国纺织品服装出口266.09亿美元,同比增长12.04%,继续保持近两年以来单月出口额较高水平;其中,纺织品出口106.0亿美元,同比增长18.18%,服装出口160.08亿美元,同比增长8.31%。服装出口下滑的态势在9月份得到缓解,实现止跌回升,与纺织品共同带动整体出口较快增长。
     今年6月初以来,中美贸易战持续发酵与升级,给纺织品服装出口带来巨大的压力,而同期美元大致稳定而人民币加速贬值,尤其是6月中旬至今,人民币对美元中间价从6.4贬值到6.90以上,贬值幅度近8%。基本面的变化,对出口实质影响到底有多大,需要密切关注。虽然目前贸易风险尚未完全显现,纺织服装并不是中美贸易战纷争的焦点,但经济是互联的,对市场信心打压难以避免。三季度,整个行业的订单放缓,市场各方都在观望,市场普遍预计四季度压力会比较大。
     企业在面对中美贸易摩擦时,要做好自己的核心工作,加快升级步伐,优化产业结构,对未来的形势变化要静观其变,把握动态。
三、转型升级  走高质量发展之路
     在外部形势日趋复杂的情况下,深入推进供给侧结构性改革,深入推进产业转型升级,加快推动高质量发展仍是纺织服装行业的核心发展任务。
     对于纺织服装行业的未来发展,应研判形势和自我剖析,立足自身,把握机遇,积极转型,重塑企业竞争力。企业要转方式、优结构、增动力,做高质量发展需要从数量追赶转向质量追赶、从规模扩张转向结构升级、从要素驱动转向创新驱动进行转型。
     服装出口企业要把握发展大趋势,着眼未来,着力于中长期核心竞争力的塑造,以企业创新发展推动高质量发展,主动加快产品转型升级的步伐,具体如下:
     1、苦练内功:纺织服装企业应着力于加强自身的管理,降低成本,提高效率,努力提高自身生产能力,积极应对纷繁变化的世界市场。
     2、品牌化提升市场新价值:不断提升产品档次和推进产业升级,增加产品的附加值,向中高端产品市场进军,走品牌发展之路,以实现价值创造。品牌化发展不仅是行业发展的需要,更是专业市场自身的需求。企业在大力培育产品品牌的同时,更加重要的是建立区域品牌、市场品牌、产品品牌三位一体的品牌发展体系,并积极融入到城市品牌建设中。
     3、“走出去”战略:一方面规避了贸易壁垒、降低了生产成本,另一方面将企业的营销网络、物流渠道与研发中心建到了产品销售的国际市场,通过对生产、研发、物流、配送、营销各个环节的资源优化配置,有效地整合了国际国内两个市场。“一带一路”战略实施或给纺织服装行业带来了新机会,服装出口企业可以向成本更低的他国转移生产基地,同时利用好当地出口关税优惠,为国内生产基地的转型升级提供支持。
     4、供应链建设:通过资讯(信息)平台、物流平台,来整合上下游,将产品设计(产品开发)到最后输送到终端所需要的时间缩短,提高整个产业链的竞争能力。企业要做好供应链高效整合,加强供应链的开发与管理,做好一站式服务,吸引并维护好更多的客户。
     5、加强科技创新及其成果应用:探索“互联网+”等新产业新业态,提高产业的数字化、网络化、智能化水平,加快转型升级。以互联网为代表的信息技术与制造业加速融合,依靠智能制造、共享产业、大数据管理等模式创新来提升企业竞争力。


                                                             江苏华瑞国际实业集团有限公司
                                                                        2018年10月17日

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